英飞凌开始减持奇梦达股权并发行可转换债券

2007年9月11日，德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司（FSE/NYSE：IFX）今日宣布，公司管理委员会决定采用多种资本市场措施，进一步减持奇梦达股权。公司计划出售美国存托股票（ ADS），达到减持奇梦达股权目的。此外，英飞凌的一个子公司计划发行可转换债券，而英飞凌将致力于签订股权转让协议。

目前，英飞凌根据公司既定战略，正准备进一步减持奇梦达股权。奇梦达已向美国证券交易委员会（SEC）提交注册说明书，报告英飞凌科技已提交销售该公司持有的2,500万份ADS的请求，同 时采用绿鞋期权方式另外销售375万份ADS。假设这次销售活动按照计划进行，英飞凌持有的奇梦达股权将降至78.6%。此外，如果绿鞋期权得以充分使用，英飞凌持有的奇梦达股权将进一步降至77.5%。1 份ADS代表1份奇梦达普通股。

此外，英飞凌科技股份公司全资子公司英飞凌科技投资公司（Infineon Technologies Investment B.V.）计划发行可转换债券和额外的绿鞋期权。在 三年期可转换债券的有效期内（自发行后40天起），持有者可通过可转换债券（代替现金结算），从英飞凌获得奇梦达ADS。如果所有债券持有者都行使其转换期权，英飞凌将提供1,700万份奇梦达ADS（ 包括绿鞋期权），用于赎回可转换债券——相当于约5%的奇梦达股权。

进行这些交易的同时，英飞凌还计划向美国投资银行摩根大通证券的分行转让1000万份奇梦达ADS并配售可转换债券。

花旗、瑞信和摩根大通等投资银行担任这两项交易（出售奇梦达ADS和可转换债券）的联合账簿管理者。

本新闻稿不构成在美国出售该可转换债券的要约。该可转换债券未根据《美国1933年证券法》修订版（“美国证券法”）的要求进行注册，不能在美国发行或销售或向美国公民销售，除 非该证券根据美国证券法进行注册，或者拥有免于根据美国证券法进行注册的豁免权。

有关ADS的募股说明书公布后，可通过花旗银行（地址：Brooklyn Army Terminal, 140 58 th Street, 8 th floor, Brooklyn, NY 11220，电话：+1-718-765-6732）、瑞信（地址：Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，电话：+ 1-800-221-1037）或摩根大通（地址：Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245，电 话：+1-718-242-8002）获得。此外，还可通过英飞凌网站 www.infineon.com、奇 梦达网站www.qimonda.com或直接通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov/ 下载。


本新闻稿包含有关公司未来业务的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关英飞凌和奇梦达可能采取的融资措施的陈述。这些前瞻性陈述包含许多不确定性，包 括在2006年11月30日提交给美国证券交易委员会的英飞凌年度报告 表 20-F 中“风险因素”部分列明的因素。英飞凌不承担根据事件的发展变化更新或修改这些前瞻性陈述的义务。

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司，为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年（截止到9月份），公司实现销售额79亿欧元（ 包括奇梦达的销售额38亿欧元），在全球拥有约42,000名雇员（其中奇梦达雇员约12,000人）。英飞凌科技公司的业务遍及全球，在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已在法兰克福股票交易所和纽约股票交易所挂牌上市，股票代号：IFX

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