英飞凌公布减持奇梦达股份计划的更多细节

2007年9月21日，德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司（FSE/NYSE：IFX）今日宣布，公司已与主承销商共同修改了奇梦达美国托存股票（ADS）发行价格和发行量，以 及可转换债券的最终条款和相关股权转让协议规定的转让数额。

奇梦达ADS的每股发行价格为10.92美元。英飞凌共发行2,500万份ADS，总金额为1.94亿欧元。英飞凌持有的奇梦达股份现已降至78.6%。该 数字不包括通过绿鞋期权发行的其它375万份股票。如果充分行使该期权的话，英飞凌持有的奇梦达股权比例将进一步降至77.5%。

此外，英飞凌科技股份公司全资子公司英飞凌科技投资公司（Infineon Technologies Investment B.V.）发行了价值1.9亿欧元的可转换债券。该 三年期可转换债券息票的年收益率为1.375%。每股奇梦达ADS的交易价格为14.74美元，对应的外汇溢价为35%。如果所有债券持有者均行使其交易权的话，英飞凌将提供1,810万份奇梦达ADS，约 占奇梦达股本的5.3%。这不包括2,500万欧元可转换债券的绿鞋期权和另外240万份奇梦达期权基础股票。如果该绿色期权得到行使，并且所有债券持有者均行驶该绿色期权交易权的话，英 飞凌通过可转换债券持有的奇梦达股权比例将降低至6%。

进行这些交易的同时，英飞凌还向美国投资银行摩根大通证券的分行转让360万份奇梦达ADS，以便募集可用于销售部分奇梦达ADS的可转换债券。

花旗、瑞信和摩根大通等投资银行担任这两项交易（出售奇梦达ADS和可转换债券）的联合账簿管理人。

本新闻稿不构成在美国出售该可转换债券的要约。该可转换债券未根据《美国1933年证券法》修订版（“美国证券法”）的要求进行注册，不能在美国发行或销售或向美国公民销售，除 非该证券根据美国证券法进行注册，或者拥有免于根据美国证券法进行注册的豁免权。

有关ADS的募股说明书公布后，可向花旗银行（地址：Brooklyn Army Terminal, 140 58 th Street, 8 th floor, Brooklyn, NY 11220，电话：+1-718-765-6732）、瑞信（地址：Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，电话：+ 1-800-221-1037）或摩根大通（地址：Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Cen-ter, CS Level, Brooklyn, NY 11245， 电话：+1-718-242-8002）索取。此外，还可通过英飞凌网站 www.infineon.com、奇 梦达网站www.qimonda.com或直接通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov/ 下载。

本新闻稿包含有关公司未来业务的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关英飞凌和奇梦达可能采取的融资措施的陈述。这些前瞻性陈述包含许多不确定性，包 括在2006年11月30日提交给美国证券交易委员会的英飞凌年度报告 表 20-F 中“风险因素”部分列明的因素。英飞凌不承担根据事件的发展变化更新或修改这些前瞻性陈述的义务。

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司，为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年（截止到9月份），公司实现销售额79亿欧元（ 包括奇梦达的销售额38亿欧元），在全球拥有约42,000名雇员（其中奇梦达雇员约12,000人）。英飞凌科技公司的业务遍及全球，在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数，并在纽约股票交易所挂牌上市，股票代号：IFX。

如欲了解更多信息，敬请登 www.infineon.com