英飞凌发行2014年到期的有担保可转换次级债券

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2009年5月18日，德国Neubiberg讯—经公司监事会同意，英飞凌科技股份有限公司管理委员会今天做出决定，批准发行有担保可转换次级债券（“债券”）。该 债券将由英飞凌全资子公司Infineon Technologies Holding B.V.发行，英飞凌提供担保， 并将以加速询价圈购（accelerated bookbuilding）方 式向机构投资者发售。经公司监事会同意，管理委员会决定取消英飞凌股东购买该债券的优先权。

拟议中的债券发行标志着英飞凌在实施再融资战略方面又向前迈进了一步。该债券的发行将增加英飞凌的流动资金头寸，优化债务到期期限结构。

转换价格将以债券发行日至转换价格定价日期间英飞凌普通股在XETRA系统中的成交量加权平均价为基础，溢价25%。所发行的债券最多可转换为74,950,000股经登记的普通股，每 股面值2.00欧元。据此计算，本次发行债券的本金共计大约2.031亿欧元（根据2009年5月15日英飞凌股票的XETRA系统收盘价计算）。

本次发行债券的期限为5年，预计将在结算日的本金价格基础上折价86.40%—92.80%销售，可为英飞凌带来1.755—1.885亿欧元的发行收入（ 根据2009年5月15日英飞凌股票的XETRA系统收盘价计算）。债券的息票利率固定，预计年利率介于7%至8%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前转换为股票，债券到期时将会被按照100%本金赎回。

债券成交和结算预计将在2009年5月29日进行。根据计划，该债券将在法兰克福证券交易所的公开市场（Freiverkehr）上进行交易。但是，在公开市场上交易并不构成此次债券发行的前提条件。

瑞士信贷证券（欧洲）有限公司是本次债券发行的独家薄记人。瑞士信贷证券（欧洲）有限公司和Quirin Bank AG共同担任联合牵头经理人。

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司，为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年（截止到9月份），公司实现销售额43亿欧元，在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球，在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所（股票代码：IFX）和美国国际OTCQX市场（ 股票代号：IFNNY）挂牌上市

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