Verkaufspreis für neue Infineon Aktien beträgt 25 Euro
Nicht zur Verteilung in den USA
München 13. Juli 2001 Der Verkaufspreis für die neuen Infineon-Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt 25,00 Euro. Er wurde mit Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuches unter Bezug auf die Börsenkurse der Infineon-Aktie und der American Depositary Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der NYSE bestimmt. Auf Basis des Verkaufspreises beträgt das Gesamtvolumen der Platzierung bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 1,5 Milliarden Euro. Damit ist die Kapitalerhöhung die bislang größte Aktienemission in Deutschland in diesem Jahr.
Die Nachfrage nach Infineon-Aktien kam vor allem von institutionellen Investoren aus Großbritannien, den USA und Deutschland. An diese Anlegergruppe wurden fast alle Aktien zugeteilt. Insgesamt wurden Privatanlegern in der Bundesrepublik Deutschland rund drei Prozent der angebotenen Aktien nach einheitlichen Kriterien für alle in die Platzierung einbezogenen Banken und ihre Vertriebspartner zugeteilt.
Jedem Privatanleger, der mit seinem Kaufauftrag bis zu 49 Aktien gezeichnet hat, werden keine Aktien zugeteilt. Jedem Privatanleger, der mit seinem Kaufauftrag bis zu 99 Aktien gezeichnet hat, werden 50 Aktien zugeteilt. Jeder Privatanleger, der mit seinem Kaufauftrag zwischen 100 und 999 Aktien gezeichnet hat, erhält 50 Aktien und zusätzlich 50 Prozent der darüber hinaus gezeichneten Aktienzahl. Privatanleger, die Kaufaufträge über 1.000 oder mehr Aktien erteilt haben, erhalten eine pauschale Zuteilung von 1.000 Aktien. Sich bei der Berechnung etwa ergebende Bruchteile von Aktien werden nicht zugeteilt.
Es wurden insgesamt rund 225 Millionen Aktien nachgefragt. Damit ist die Platzierung unter Berücksichtigung der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption rund 3,8-fach überzeichnet. Auf Basis des Verkaufsspreises entspricht dies einem Nachfragevolumen von rund 5,6 Milliarden Euro.
Wir freuen uns über die starke Nachfrage nach unseren Aktien. Das Ergebnis der Kapitalerhöhung beweist das Vertrauen, das die Investoren in Infineon haben, sagte Dr. Ulrich Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. Unser Ziel ist es, ein solides Investitionsvolumen bei strategischen Projekten auch in einem rückläufigen Halbleitermarkt zu halten und zugleich ein effizientes Kostensenkungsprogramm zu fahren. Nur wer über die Marktzyklen hinweg kontinuierlich investiert, kann auch gestärkt den nächsten Aufschwung voll nutzen.
Die Handelsaufnahme der Aktien aus der Platzierung erfolgt am heutigen Tag in Frankfurt am Main und New York. Die Angebotsfrist lief vom 4. Juli bis einschließlich 12. Juli. Die Aktien von Infineon werden im Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie als American Depositary Shares (ADS) an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert. Goldman Sachs war Globaler Koordinator und Bookrunner der Transaktion.
Die Aktien wurden institutionellen und privaten Anlegern in Deutschland und in den USA im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie internationalen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Während der siebentägigen Roadshow hat das Management von Infineon vor mehr als 280 institutionellen Investoren aus Europa und den USA präsentiert. Das Angebot umfasst ohne die Aktien aus der Mehrzuteilungsoption 52.174.000 neue Namensaktien. Darüber hinaus stehen insgesamt bis zu 7.826.000 Aktien für die Mehrzuteilungsoption zur Verfügung. Sämtliche Aktien stammen aus genehmigtem Kapital und wurden unter Ausschluß des Bezugsrechts der Altaktionäre angeboten.
Der Streubesitz von Infineon beträgt nach der Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption) rund 35,5 Prozent. Aus dem Besitz von Altaktionären wurden im Rahmen dieser Transaktion keine Aktien verkauft. Bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption wird der direkte und indirekte Anteilsbesitz von Siemens (ohne Siemens Pension Trust e.V.) auf rund 51 Prozent sinken.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Der Verkaufsprospekt ist von der Frankfurter Wertpapierbörse gebilligt worden. Er wird bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, bei der Infineon Technologies AG, St.-Martin-Strasse 53, 81669 München oder bei Goldman Sachs & Co. oHG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus ist der Verkaufsprospekt auf der Website von Infineon einsehbar. Dies ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Infineon-Aktien. Die Entscheidung für ein Investment in Infineon-Aktien sollte allein auf der Grundlage des Verkaufsprospekts erfolgen.
München 13. Juli 2001 Der Verkaufspreis für die neuen Infineon-Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt 25,00 Euro. Er wurde mit Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuches unter Bezug auf die Börsenkurse der Infineon-Aktie und der American Depositary Shares an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der NYSE bestimmt. Auf Basis des Verkaufspreises beträgt das Gesamtvolumen der Platzierung bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 1,5 Milliarden Euro. Damit ist die Kapitalerhöhung die bislang größte Aktienemission in Deutschland in diesem Jahr.
Die Nachfrage nach Infineon-Aktien kam vor allem von institutionellen Investoren aus Großbritannien, den USA und Deutschland. An diese Anlegergruppe wurden fast alle Aktien zugeteilt. Insgesamt wurden Privatanlegern in der Bundesrepublik Deutschland rund drei Prozent der angebotenen Aktien nach einheitlichen Kriterien für alle in die Platzierung einbezogenen Banken und ihre Vertriebspartner zugeteilt.
Jedem Privatanleger, der mit seinem Kaufauftrag bis zu 49 Aktien gezeichnet hat, werden keine Aktien zugeteilt. Jedem Privatanleger, der mit seinem Kaufauftrag bis zu 99 Aktien gezeichnet hat, werden 50 Aktien zugeteilt. Jeder Privatanleger, der mit seinem Kaufauftrag zwischen 100 und 999 Aktien gezeichnet hat, erhält 50 Aktien und zusätzlich 50 Prozent der darüber hinaus gezeichneten Aktienzahl. Privatanleger, die Kaufaufträge über 1.000 oder mehr Aktien erteilt haben, erhalten eine pauschale Zuteilung von 1.000 Aktien. Sich bei der Berechnung etwa ergebende Bruchteile von Aktien werden nicht zugeteilt.
Es wurden insgesamt rund 225 Millionen Aktien nachgefragt. Damit ist die Platzierung unter Berücksichtigung der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption rund 3,8-fach überzeichnet. Auf Basis des Verkaufsspreises entspricht dies einem Nachfragevolumen von rund 5,6 Milliarden Euro.
Wir freuen uns über die starke Nachfrage nach unseren Aktien. Das Ergebnis der Kapitalerhöhung beweist das Vertrauen, das die Investoren in Infineon haben, sagte Dr. Ulrich Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. Unser Ziel ist es, ein solides Investitionsvolumen bei strategischen Projekten auch in einem rückläufigen Halbleitermarkt zu halten und zugleich ein effizientes Kostensenkungsprogramm zu fahren. Nur wer über die Marktzyklen hinweg kontinuierlich investiert, kann auch gestärkt den nächsten Aufschwung voll nutzen.
Die Handelsaufnahme der Aktien aus der Platzierung erfolgt am heutigen Tag in Frankfurt am Main und New York. Die Angebotsfrist lief vom 4. Juli bis einschließlich 12. Juli. Die Aktien von Infineon werden im Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie als American Depositary Shares (ADS) an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert. Goldman Sachs war Globaler Koordinator und Bookrunner der Transaktion.
Die Aktien wurden institutionellen und privaten Anlegern in Deutschland und in den USA im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie internationalen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Während der siebentägigen Roadshow hat das Management von Infineon vor mehr als 280 institutionellen Investoren aus Europa und den USA präsentiert. Das Angebot umfasst ohne die Aktien aus der Mehrzuteilungsoption 52.174.000 neue Namensaktien. Darüber hinaus stehen insgesamt bis zu 7.826.000 Aktien für die Mehrzuteilungsoption zur Verfügung. Sämtliche Aktien stammen aus genehmigtem Kapital und wurden unter Ausschluß des Bezugsrechts der Altaktionäre angeboten.
Der Streubesitz von Infineon beträgt nach der Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption) rund 35,5 Prozent. Aus dem Besitz von Altaktionären wurden im Rahmen dieser Transaktion keine Aktien verkauft. Bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption wird der direkte und indirekte Anteilsbesitz von Siemens (ohne Siemens Pension Trust e.V.) auf rund 51 Prozent sinken.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Der Verkaufsprospekt ist von der Frankfurter Wertpapierbörse gebilligt worden. Er wird bei der Frankfurter Wertpapierbörse, Zulassungsstelle, bei der Infineon Technologies AG, St.-Martin-Strasse 53, 81669 München oder bei Goldman Sachs & Co. oHG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Darüber hinaus ist der Verkaufsprospekt auf der Website von Infineon einsehbar. Dies ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Infineon-Aktien. Die Entscheidung für ein Investment in Infineon-Aktien sollte allein auf der Grundlage des Verkaufsprospekts erfolgen.
Informationsnummer
INFXX200107.099e