Infineon Technologies AG startet Bookbuilding-Prozess für Debütemission einer unbefristeten Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe

Neubiberg, 25. September 2019 – Die Infineon Technologies AG („Infineon“) hat heute beschlossen, den Bookbuilding-Prozess für eine Dual-Tranche Euro-Hybridanleihe zu starten (Regulation S). Sie besteht aus zwei unbefristeten Tranchen, deren früheste Kündigungsmöglichkeit auf das erstmalige Zinsanpassungsdatum nach 5,5 Jahren, beziehungsweise 8,5 Jahren abgestimmt ist. Infineon wird über marktübliche vorzeitige Rückzahlungsrechte verfügen, unter anderem wenn die Akquisition der Cypress Semiconductor Corporation („Cypress“) nicht zu einem Abschluss kommt. Basierend auf dem aktuellen Emittenten-Rating von BBB‘ (CreditWatch negative), hat S&P Global Ratings der Hybridanleihe ein ‚BB+‘-Rating gegeben und geht davon aus, dass dieser ein anteiliger Eigenkapitalstatus zugewiesen wird, sobald der Erwerb von Cypress abgeschlossen ist. Die Anleihekonditionen und das Volumen hängen von Marktbedingungen ab. Die Nettoerlöse aus der Emission werden zur Kündigung oder Rückführung von Darlehen eingesetzt, die zur Finanzierung des geplanten Erwerbs von Cypress aufgenommen wurden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 14. Juni 2017. Es wird in keiner Jurisdiktion einen öffentlichen Verkauf der Hybridanleihen geben.

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Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID

Der Hersteller‑Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.