Erfolgreiches Hybridanleihen-Debüt: Infineon nimmt 1,2 Milliarden Euro zur Refinanzierung der Cypress-Übernahme ein

München, Deutschland – 25. September 2019 – Die Infineon Technologies AG hat heute erstmalig eine unbefristete Hybridanleihe in zwei Tranchen begeben und 1,2 Milliarden Euro erfolgreich platziert. Die Erlöse der Emission sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. 

 „Nach der Aktienplatzierung im Juni haben wir mit dieser Hybridanleihe im Hinblick auf die geplante Übernahme von Cypress einen weiteren großen Schritt zur Refinanzierung und Risikominderung unternommen“, sagte Dr. Sven Schneider, Finanzvorstand von Infineon. „Das Instrument trägt erheblich zum angestrebten Eigenkapitalanteil der Gesamtfinanzierung bei. Die Emission unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die Marktchancen von Infineon sowie in das künftige gemeinsame Unternehmen. Das verschafft uns eine große Flexibilität hinsichtlich des Zeitplans und der Instrumente für den verbleibenden Refinanzierungsbedarf.“

Die Emission der Hybridanleihe besteht aus zwei unbefristeten Tranchen in Höhe von jeweils 600 Millionen Euro. Tranche 1 hat eine Kündigungssperrfrist von 5,5 Jahren und einen Kupon von 2,875% bis zur erneuten Zinsfestlegung. Tranche 2 hat eine Kündigungssperrfrist von 8,5 Jahren und einen Kupon von 3,625% bis zur erneuten Zinsfestlegung. Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse gelistet.

Das Order-Buch für beide Hybrid-Tranchen war deutlich überzeichnet und ermöglichte so eine gut diversifizierte Verteilung unter institutionellen Anlegern weltweit, darunter Fondsmanager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds und Banken.

S&P Global Ratings hat beide Tranchen der Hybridanleihe mit BB+ bewertet. Die Anleihen werden voraussichtlich eine Eigenkapitalanrechnung von 50% erhalten, sobald Infineon die Übernahme von Cypress abgeschlossen hat.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 14. Juni 2017. Es wird in keinem Rechtsraum einen öffentlichen Verkauf der Hybridanleihen geben.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

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