Infineon platziert Anleihe über 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren

Neubiberg – 20. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat gestern erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro unter ihrem EMTN-Programm (European Medium Term Notes) platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Die Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 3,375% und eine Laufzeit von drei Jahren.

„Die Transaktion war ein voller Erfolg, auf der Basis der jüngst erfolgten Hochstufung unseres Kredit-Ratings durch S&P Global auf ‚BBB+‘ mit stabilem Ausblick. Wir freuen uns über das große Interesse inländischer und internationaler Anleihe-Investoren“, sagte Alexander Foltin, Leiter Finance, Treasury und Investor Relations von Infineon.

Die Anleihe wird in Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100.000 Euro begeben und wurde ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Investoren platziert. Die Erlöse dienen der allgemeinen Geschäftsfinanzierung sowie der Refinanzierung von fälligem Fremdkapital. Zuletzt hatte Infineon im Februar 2022 eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro unter ihrem EMTN-Programm platziert.

Wichtige Hinweise

Der Basisprospekt vom 7. Februar 2024 sowie der Nachtrag Nr. 1 zum Basisprospekt vom 16. Februar 2024 für das EUR 8.000.000.000 Debt Issuance Programme der Emittentin sind unter https://www.luxse.com abrufbar. Etwaige Nachträge zum Basisprospekt und die Final Terms für die hier beschriebenen Wertpapiere werden nach ihrer Veröffentlichung unter https://www.luxse.com abrufbar sein.

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der Infineon Technologies AG (Infineon) unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Anleihen dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die „Prospektverordnung“) sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, soweit diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur diesen Personen im Vereinigten Königreich zur Verfügung und wird nur mit diesen Personen getätigt; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von Infineon („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von Infineon nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Infineon nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse von Infineon oder der Erfolg der Branchen, in denen Infineon tätig ist, wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Infineon übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertriebsunternehmen

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Anleihen von jedem Vertriebsunternehmen durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Anleihen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, jeweils geeignet sind. Jedes Vertriebsunternehmen, das die Anleihen später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Anleihe durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

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