インフィニオン、最大74,950,000株の同社株式に転換可能な2014年満期の保証付き劣後転換社債を発行

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ノイビーベルク（ドイツ）

独インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）の取締役会は本日、監査役会の同意の下、保証付き劣後転換社債（以下、「社債」）の発行の承認を決定しました。社債は、イ ンフィニオンの完全所有子会社であるInfineon Technologies Holding B.V.が発行し、インフィニオンによって保証されます。社債は、アクセレレーテッド・ブ ックビルディング方式により、機関投資家向けに販売されます。取締役会は、監査役会の同意の下、社債の申し込みにつき、インフィニオン株主の先取特権を除外することを決定しました。

予定される取引は、インフィニオンの借り換え戦略をこれまで以上に推し進めるものです。社債によって、インフィニオンの流動性ポジションは強化され、負債の満期構成が長期化します。

転換価格は、発行から価格決定までの期間のインフィニオン普通株の出来高加重平均価格（XETRA）から25%のプレミアムに設定されます。社 債の対象株式数は登録普通株式で最大74,950,000株であり、名目上の1株あたりの額面価格は2.00ユーロです。これに基づき、元本総額は約2億310万ユーロ（ 2009年5月15日のXETRAのインフィニオン終値に基づく算定）となります。

社債は満期5年で、決済日の元本金額の86.40～92.80%で発行される見込みです。その結果、発行によるインフィニオンの受取金は1億7550万～1億8850万ユーロとなります（ 2009年5月15日のXETRAのインフィニオン終値に基づく算定）。確定利率は、年2回後払い方式で年7～8%に設定される見込みです。社債が事前に転換されない場合、元 本金額の100%にて満期償還されます。

社債の手続き完了と決済は、2009年5月26日を予定しています。社債はフランクフルト証券取引所の公開市場（Freiverkehr）で取引される予定ですが、社債の発行は、こ のように取引対象となることを条件とするものではありません。

今回の取引では、Credit Suisse Securities (Europe) Limitedが単独ブックランナーとなっています。また、Credit Suisse Securities (Europe) Limitedとquirin bank AGが共同主幹事を務めています。

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インフィニオンテクノロジーズ（Infineon Technologies AG）は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、エネルギー効率、コミュニケーションズ、セ キュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2008会計年度（9月決算）の売上高は43億ユーロ、従 業員は世界全体で約2万9,100人でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニア州ミルピタス、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
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