英飞凌计划配售7.25亿欧元新股并赢得投资公司阿波罗支持

2009年7月10日，德国Neubiberg讯——英飞凌科技股份公司宣布计划以每股2.15欧元的价格，配售3.37亿股新股。根据需获得德国联邦金融监管局（BaFin）批准的募股说明书规定，这 些新股将供英飞凌股东认购。阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management LLC）管理的基金已经同意根据具体条件，以上述认购价格购买约3.26亿股未认购新股。英 飞凌预计将在近期宣布此次股票配售计划的细节，其中包括认购期的时间安排。

若新股最终被全部认购，英飞凌将筹得总额为7.25亿欧元的资金。英飞凌计划用股票发行所得偿还债务并增强公司流动性。英 飞凌计划偿还2010年6月到期的5.22亿欧元可转换债券以及2010年8月到期的4,800万欧元可交换债券。

“此次增资计划是英飞凌全面再融资计划的重要部分。这项交易会显著促进英飞凌的经济价值和可持续性发展，使员工和利益相关者获益，”英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer称。

“此次增资是公司偿债行动的最新举措，此前公司陆续回购债券、发行可转换债券并出售了固网通信部。在债务不断减少的情况下，英飞凌的会计比率将显著改善，”英飞凌科技股份公司首席财务官Marco Schröter博士称。

阿波罗于1990年成立，是全球领先的另类资产管理公司，现在是世界上规模最大、最富盛名的私募投资公司之一。阿波罗的定位是长期战略投资者，拥有财务和运营专长。阿 波罗的投资非常明显地表明对英飞凌管理层、员工及产品组合的信心。

阿波罗同意为此次新股配售提供最后担保。阿波罗承诺以认购价格购买未获认购的约3.26亿股新股，使此次配售完成后最多持有英飞凌30%减1股的股份。履 行这一承诺的前提是配售完成后阿波罗将至少持有英飞凌15%的股份。若未达到这一最低持股比例条件，阿波罗也可能会购买所有未获认购的新股，但不属于义务范围。阿波罗的投资还将取决于监管部门的批准。

在成功投资英飞凌获得15%或更多股份后，阿波罗将有权提名监事会主席，并在英飞凌监事会获得另一席位。

英飞凌股东将有权就此次新股配售行使认购权，每持有9股股票可购买4股新股。英飞凌美国存托股票的持有者也将获得此项认购权利。新股认购期将在募股说明书获得批准后开始，预计是在下周或下下周。认 购期开始约两周后将进行已认购股票的结算，阿波罗的投资结算预计将在获得必要监管批准后进行。

上述新股的认购权不会在法兰克福股票交易所监管市场上交易。

总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司，为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2008财年（截止到9月份），公司实现销售额43亿欧元，在 全球拥有约29,100名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球，在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所（股票代码：IFX）和美国柜台交易市场（ OTCQX）International Premier（股票代号：IFNNY）挂牌上市。

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关于阿波罗
阿波罗是全球领先的另类资产管理公司，管理资产规模超过410亿美元。阿波罗凭借其专业知识和资源投资于一系列核心行业。阿波罗在纽约、伦敦、洛杉矶、法兰克福、卢森堡、新加坡和迪拜均设有办事处。

免责声明
英飞凌科技股份公司可就本新闻稿相关新股配售向美国证券交易委员会（“SEC”）递交注册声明（包括募股说明书）。在进行投资前，投 资者应阅读英飞凌向SEC提交的注册声明中的募股说明书及其他文件，以了解关于英飞凌及此次新股配售的更多信息。投 资者可通关访问SEC网站上的EDGAR数据库或登录英飞凌网站www.infineon.com点击“投资者”免费获得这些文件。另外，投 资者若拨打电话+49-89-234-26655或寄送电子邮件至investor.relations@infineon.com索取募股说明书，英飞凌将会安排寄送。

本新闻稿既不是募股说明书也不是出售或寻求购买英飞凌证券的要约，本新闻稿并非募股说明书的替代文件。英飞凌在德国的新股配售将只会依据即将发行的募股说明书进行。涉 及英飞凌在德国公开发行证券的投资决定应只依据证券募股说明书做出。证券募股说明书将在获得德国联邦金融监管局批准后发行，英飞凌网站www.infineon.com将免费提供。

本新闻稿包括有关公司未来业务的前瞻性陈述，其中包括与公司拟发行股票相关的融资计划及进展情况相关陈述。这些前瞻性陈述受到一系列不确定因素的影响，这些因素包括：市场状况及总体经济形势，公 司自身业务发展状况，以及英飞凌2008年12月29日提交给美国证券交易委员会的表20-F中“风险因素”部分说明的其他风险因素。因此，未来发展情况可能与前瞻性声明有实质性不同。英 飞凌无意也没有义务根据事态发展情况对这些前瞻性陈述进行修改或更新。