インフィニオン、ハイブリッド債発行に成功　 -サイプレス買収資金の借り換えで12億ユーロ調達 -

2019年9月25日、ミュンヘン（ドイツ） 

インフィニオン テクノロジーズ（FSE銘柄コード：IFX/OTCQX銘柄コード：IFNNY）は本日、初となる12億ユーロのデュアル・トランシェ・ハイブリッド債の発行および価格条件についての発表を無事に終了しました。本債券発行による調達資金は、サイプレス買収案の資金借り換えおよび一般事業目的のために使用されます。 

インフィニオンのCFO（最高財務責任者）であるスヴェン シュナイダー（Dr. Sven Schneider）は次のように述べています。「6月の新株発行に続く今回のハイブリッド債発行により、当社はサイプレス買収資金の借り換えおよびリスクの軽減について、さらに一歩前進したと言えます。ハイブリッド債は、資金調達全体の中で、エクイティによる調達予定額の非常に大きな部分を占めるものです。今回の発行は、インフィニオンと将来の合併会社の見通しに対する投資家の信頼を明確に示すものであり、これにより当社は、残る借り換え需要に対するタイミングや調達手段に関して、非常に柔軟に対応できるようになりました。」 

今回のハイブリッド債は2つのトランシェから成り、それぞれ6億ユーロの永久債で構成されています。トランシェ1の永久債には、発行後5.5年間の非コール期間があり、初回金利リセット日までの固定クーポンは2.875%に設定されています。トランシェ2の永久債は、非コール期間が8.5年、固定クーポンは3.625%です。本債券はルクセンブルク証券取引所に上場されます。 

いずれのトランシェに対しても募集額を大きく上回る応募があり、ファンドマネージャー、保険会社、年金基金、銀行など、国際的な機関投資家間での多様な流通が可能になりました。 

S＆Pグローバル レーティングは、今回のハイブリッド債の2つのトランシェにBB+の債務格付けを付与しました。サイプレスの買収完了時には、中資本性（エクイティクレジットが50％）の評価を受けると予想されます。 

今回の募集は、2017年6月14日付欧州議会及び理事会規則（EU）2017/1129の意味における適格投資家のみに対して実施され、公募は、いかなる法域においても行われません。

インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2018会計年度（9月決算）の売上高は76億ユーロ、従業員は世界全体で約4万100人。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト証券取引市場（銘柄コード: IFX）、米国では店頭取引市場のOTCQX（銘柄コード: IFNNY）に上場しています。 

詳細については、 www.infineon.com/jp をご覧ください

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